بهترین استراتژی سرمایه گذاری در بازار خرسی یا نزولی

بازار نزولی یا بازار نزولی خرسی به کاهش گسترده قیمت دارایی‌ها به میزان حداقل 20 درصد از اوج‌های اخیر اشاره دارد. واضح است که زمان بازار خرسی چیزی نیست که منتظر آن باشیم، اما رویارویی با آن می‌تواند خطرناک باشد. در اینجا ما شما را از طریق هشت استراتژی سرمایه گذاری در بازار خرسی و طرز فکر سرمایه‌گذاری مهم راهنمایی می‌کنیم تا به شما کمک کند زمانی که بازار سهام بازدهی شما را بررسی می‌کند، و در بازار خرسی قرار دارید، آرام بمانید و درست عمل کنید.

ترس‌های خود را کنترل کنید

سرمایه‌گذاران باید سعی کنند همیشه احساسات خود را از فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری جدا کنند. چیزی که روزی یک فاجعه عظیم جهانی به نظر می‌رسد، ممکن است در چند سال بعد به عنوان چیزی بیش از یک ضربه کوچک به نظر نیاید. به یاد داشته باشید که ترس احساسی است که می‌ تواند قضاوت منطقی یک موقعیت را مختل کند. آرام باشید و ادامه دهید!

استفاده از میانگین هزینه دلاری

مهمترین چیزی که در طول رکود اقتصادی باید در نظر داشت این است که طبیعی است که بازار سهام سال‌های منفی داشته باشد و این بخشی از چرخه تجاری است. اگر شما یک سرمایه‌گذار بلند مدت هستید (از نظر زمانی بیش از 10 سال)، یکی از گزینه‌ها استفاده از میانگین هزینه دلاری (DCA) است. با خرید سهام بدون توجه به قیمت، در نهایت در زمانی که بازار رو به رکود است، سهام را با قیمت پایین خریداری می کنید. در بلندمدت، هزینه شما به طور متوسط کاهش می یابد، و شما را با قیمت ورودی کلی بهتری برای سهام خود مواجه می کند.

مرده بازی کنید

در طول بازار خرسی و نزولی، خرس‌ها حکومت می کنند و گاوها شانسی ندارند. یک ضرب المثل قدیمی وجود دارد که می گوید بهترین استراتژی سرمایه گذاری در بازار خرسی این است که مرده بازی کنید. در واقع این همان پروتکلی است که گویی یک خرس گریزلی واقعی را در جنگل ملاقات کرده‌اید. مقابله به مثل بسیار خطرناک خواهد بود. با حفظ آرامش و عدم انجام هیچ حرکت ناگهانی، خود را از تبدیل شدن به ناهار خرس نجات خواهید داد. بازی مرده از نظر مالی به این معنی است که بخش بزرگی از پرتفوی خود را در اوراق بهادار بازار پول، ارزهای دیجیتال و بورس خود و سایر ابزارهای با نقدینگی بالا و سررسید کوتاه قرار دهید.

تنوع داشته باشید

داشتن درصدی از پرتفوی شما بین سهام، اوراق قرضه، پول نقد و دارایی‌های جایگزین هسته اصلی تنوع است. اینکه چگونه پرتفوی خود را انجام می دهید به میزان تحمل ریسک، بازه زمانی، اهداف و غیره بستگی دارد. وضعیت هر سرمایه گذار متفاوت است. یک استراتژی سرمایه گذاری در بازار خرسی مناسب به شما این امکان را می دهد که از اثرات منفی احتمالی ناشی از قرار دادن تمام تخم مرغ های خود در یک سبد جلوگیری کنید.

فقط آنچه را که می توانید از دست بدهید سرمایه گذاری کنید

سرمایه گذاری مهم است، اما معاش و نگه داشتن سقف بالای سرتان نیز مهم است. گرفتن وجوه کوتاه مدت (یعنی پول برای وام مسکن یا مواد غذایی) و سرمایه گذاری آنها در سهام کار عاقلانه‌ای نیست. به عنوان یک قاعده کلی، سرمایه گذاران نباید درگیر سهام شوند مگر اینکه افق سرمایه گذاری حداقل پنج ساله و ترجیحاً طولانی‌تر داشته باشند و هرگز نباید پولی را که توانایی از دست دادن آن را ندارند سرمایه گذاری کنند. این نکته را به یاد داشته باشید، بازارهای نزولی، و حتی اصلاحات جزئی، می توانند بسیار مخرب باشند.

به دنبال ارزش‌های خوب باشید

بازارهای نزولی می توانند فرصت‌های خوبی را برای سرمایه گذاران فراهم کنند. ترفند این است که بدانید به دنبال چه هستید. سرمایه گذاران ارزشی اغلب به بازارهای نزولی به عنوان فرصت‌های خرید نگاه می کنند، زیرا ارزش‌گذاری شرکت‌های خوب همراه با شرکت‌های ضعیف تحت تأثیر قرار می گیرند و در شرایط ارزش گذاری های بسیار جذاب قرار می گیرند.

سرمایه‌گذاری در سهام تدافعی

سهام تدافعی یا غیر چرخه‌ای، اوراق بهاداری هستند که عموماً در زمان‌های بد عملکرد بهتری نسبت به کل بازار دارند. این نوع سهام، بدون توجه به وضعیت کلی بازار، سود سهام ثابت و سود پایداری را ارائه می دهند. شرکت‌هایی که محصولات غیر بادوام خانگی تولید می کنند، مانند خمیر دندان، شامپو و کرم اصلاح، نمونه‌هایی از صنایع دفاعی هستند زیرا مردم همچنان در مواقع سخت از این اقلام استفاده می کنند.

فروش کوتاه مدت

راه‌هایی برای سود بردن از کاهش قیمت‌ها وجود دارد. فروش کوتاه مدت یک راه برای انجام این کار است، مثل قرض گرفتن سهام یک شرکت یا ETF و فروش آنها  به امید خرید مجدد آنها با قیمت پایین‌تر. فروش کوتاه به حساب‌های حاشیه نیاز دارد و در صورت افزایش بازارها و استفاده از موقعیت‌های فروش کوتاه، می‌تواند باعث زیان‌های مضری شود که قیمت‌ها را حتی بالاتر می‌برد. گزینه‌های فروش انتخاب دیگری هستند که با کاهش قیمت‌ها ارزش بیشتری پیدا می‌کنند و حداقل قیمتی را برای فروش اوراق تضمین می‌کنند و در صورت استفاده از آن برای پوشش ریسک، در واقع کفی برای ضرر شما ایجاد می‌کنند.

سخن پایانی

هیچ‌کس نمی‌خواهد گرفتار بازار نزولی شود، اما اگر در میان کاهش قیمت سهام هستید، استراتژی‌هایی وجود دارد که می‌توانید از آنها استفاده کنید.
شما می توانید حالتی عملی و تدافعی داشته باشید و با کاهش قیمت‌ها، سهام بیشتری را به صورت دسته بندی شده جمع آوری کنید. شما همچنین می توانید تهاجمی شوید و در بازار موقعیت کوتاهی داشته باشید و با کاهش قیمت‌ها سود ببرید. از طریق این هشت استراتژی سرمایه گذاری در بازار خرسی، سرمایه گذاری خود را حرفه‌ای انحام دهید.

منبع: اینوستوپدیا